行業(yè)呈“小而散”
去年，受工信部委托，中國汽車技術(shù)研究中心和中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)研究會組成聯(lián)合課題組對中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)進行了調(diào)研，在前不久舉行的中國花都汽車論壇上，首次公布了較詳細(xì)的數(shù)據(jù)：國內(nèi)已經(jīng)形成了整車產(chǎn)能3100多萬輛，在建的新產(chǎn)能超過了600萬輛。目前國內(nèi)零部件行業(yè)聚集約10萬家企業(yè)，主營業(yè)務(wù)收入3.5萬億元。
汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值在汽車工業(yè)總產(chǎn)值中占半壁江山。目前2016年數(shù)據(jù)尚未正式出爐，2015年中國零部件企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值約為3.8萬億元，主營業(yè)務(wù)收入達到3.5萬億元，行業(yè)平均利潤率6%至8%，而外資、合資企業(yè)的利潤率則超過15%。這意味著，在投入同等成本的情況下，外資企業(yè)所獲得的凈利潤高出內(nèi)資企業(yè)一倍以上。而這正是由于國內(nèi)汽車零部件企業(yè)“小而散”的特性所決定的。
數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)10萬家零部件生產(chǎn)企業(yè)中，年產(chǎn)值達2000萬元規(guī)模以上企業(yè)僅有約1.3萬家。從企業(yè)性質(zhì)分布看，小型企業(yè)占62%，中型企業(yè)25%，大型企業(yè)9%，大型零部件企業(yè)非常少。
業(yè)內(nèi)專家表示，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)重復(fù)，分散廠點多、規(guī)模小，核心技術(shù)匱乏，這與汽車工業(yè)采用的全球采購、系統(tǒng)開發(fā)、模塊化供貨的趨勢反差很大，從而也造成了巨大的成本差異，加之國內(nèi)“外國的月亮更圓”的傳統(tǒng)消費觀念和國家出口退稅政策的一再緊縮，使得本土汽車零部件制造企業(yè)處境艱難。
當(dāng)然，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈在完整、自主、完全、可控的目標(biāo)下仍然有比較大的提升空間。但是產(chǎn)業(yè)鏈有短板，企業(yè)綜合實力欠缺，上下游支撐不足，品牌溢價能力差。雖然國內(nèi)零部件行業(yè)體量規(guī)模不斷擴大，但大部分是同質(zhì)化的惡性競爭、價格競爭，主要原因是企業(yè)創(chuàng)新投入不足，產(chǎn)品核心競爭力薄弱。數(shù)據(jù)顯示，我國零部件行業(yè)研發(fā)投入占比在2015年僅為2%。
外資壟斷市場
當(dāng)前，德國博世、美國德爾福、日本電裝等跨國汽車零部件公司的產(chǎn)品幾乎滲透到了中國汽車市場的方方面面，部分產(chǎn)品和技術(shù)幾乎為其所壟斷。據(jù)不完全統(tǒng)計，當(dāng)前國內(nèi)滿足配套零部件種類大約為1500余種，我國在電氣系統(tǒng)、燃油供給系統(tǒng)、點火系統(tǒng)等高附加值零部件產(chǎn)品領(lǐng)域基本上空白，均由外資控制。外商獨資及合資汽車零部件公司在EMS發(fā)動機控制系統(tǒng)、安全氣囊、ABS系統(tǒng)、三元催化器、電動天窗、空調(diào)系統(tǒng)、汽車座椅總成、電動玻璃升降器、照明系統(tǒng)、自動變速箱、高壓燃料泵等系統(tǒng)和部件方面，控制了高達70%以上的市場份額。
在汽、柴油發(fā)動機方面，由日本三菱、五十鈴所壟斷，國內(nèi)自主品牌多數(shù)車企均使用這兩家企業(yè)的發(fā)動力。而重型柴油機則由美國康明斯公司提供，宇通、金龍、青年、中通等客車企業(yè)大都使用其產(chǎn)品。 此外，德國博世、美國德爾福、日本電裝（豐田集團下屬企業(yè)）幾乎壟斷了所有中國電噴市場份額，其中德國博世的市場份額超過了60%。中國消費者每買一輛車就會向上述三家外企貢獻上千元的利潤。而以德爾福、偉世通、法國佛吉亞為代表的跨國零部件巨頭幾乎為國內(nèi)大部分的乘用車企業(yè)設(shè)計、制造內(nèi)飾與外飾部件�？傊�，目前國內(nèi)零部件企業(yè)基本處于“V”型產(chǎn)業(yè)鏈的低端，高利潤的關(guān)鍵核心零部件基本由外資企業(yè)壟斷，成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的嚴(yán)重短板。
與此同時，這些跨國零部件企業(yè)在中國打造的從技術(shù)開發(fā)、培訓(xùn)到生產(chǎn)、銷售全過程的完整體系也已經(jīng)成型，并開始按照Z佳分工和布局整合它們在中國投資的企業(yè)。而目前中國汽車行業(yè)良好的發(fā)展態(tài)勢，也讓外資零部件企業(yè)加快了其在中國的擴張步伐。
亟待轉(zhuǎn)型升級
原機械工業(yè)部部長何光遠(yuǎn)曾一針見血地指出，我國原來通過“市場換技術(shù)”的方式引進很多外資企業(yè)與中國合資，從中確實學(xué)到了一點管理經(jīng)驗和技術(shù)，但是核心技術(shù)拿到手的微乎其微。面對供求矛盾日益激化，汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟待轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)洗牌難以避免。國家信息中心信息資源部主任徐長明也表示，汽車產(chǎn)業(yè)在發(fā)生重大變化，汽車需求增速下降，消費升級加速，以及自主品牌普遍開始正向研發(fā)，這些對零部件廠商提出新的要求。
現(xiàn)在，大力發(fā)展創(chuàng)新型產(chǎn)品已成為眾多企業(yè)的共識。國家應(yīng)對優(yōu)秀的、有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)提供優(yōu)惠政策，扶持這些企業(yè)盡快提高自主研發(fā)能力，擴大生產(chǎn)規(guī)模。希望國家建立零部件行業(yè)公共服務(wù)平臺，無償或非盈利有償?shù)貫榱悴考髽I(yè)提供研發(fā)、人才招聘、檢測認(rèn)證、對外合作等服務(wù)。
此外，中國汽車零部件企業(yè)需要重新思考如何加快擴大企業(yè)規(guī)模，注重全球資源整合與布局，整合優(yōu)勢資源兼并重復(fù)資產(chǎn)，除掉過剩落后產(chǎn)能。亟待組建一批適應(yīng)市場需求、擁有核心技術(shù)、重視創(chuàng)新、機制靈活、具有競爭力的本土大型零部件企業(yè)集團，通過骨干企業(yè)帶動汽車零部件業(yè)的產(chǎn)品升級和技術(shù)提升。
另外，汽車零部件行業(yè)在“十三五”期間，應(yīng)抓緊時間“補鈣”，盡快強筋健骨。應(yīng)抓住“由大變強”這個中心，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，緊緊圍繞節(jié)能減排這個中心任務(wù)，大力增強自主創(chuàng)新能力，努力推動產(chǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展，實現(xiàn)零部件產(chǎn)業(yè)的升級。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)下一步除了提升品質(zhì)、控制成本外，更要像吉利汽車等企業(yè)一樣走向海外做并購，并由此掌據(jù)相關(guān)技術(shù)，開拓新的市場，提升利潤空間。
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